Groupe mécatronique:FABRICANT D’ENSEMBLES ELECTRONIQUES + SPECIALISTE D’INJECTION PLASTIQUE

Le Holding vendeur est constitué de deux structures indépendantes à moins d’une heure de voiture.

La première société est spécialiste de l’injection plastique multi-matière, bi-injection robotisé par transfert et surmoulage. Toute la chaine est maitrisée sur le site (co-développement pièces et moules, injection, décoration, montage et logistique) pour assurer à ses clients (secteur électricité, électronique, construction) la livraison du prototype à la grande série.

La seconde société est un fabricant de cartes et d’appareils électroniques (Lignes CMS et THT) pour le compte de clients leader dans les secteurs de l’énergie, médical, sécurité des biens et personnes, équipements industriels, optique et ferroviaire.

L’expertise des deux sociétés est regroupée sous un seul nom commercial dans le secteur de la mécatronique. Le Groupe met ainsi à disposition de ses clients multisectoriels la combinaison de l’injection des thermoplastiques et la fabrication et le test de sous-ensembles électroniques.

L’ensemble du périmètre cédé réalise un chiffre d’affaires de 21 M€ en 2022, un Ebitda de 2,5 M€ avant retraitement et une trésorerie nette positive. La répartition du chiffre d’affaires entre les sociétés est équilibrée.

L’organisation opérationnelle des sociétés reposent sur deux équipes de direction « middle management » en place sur chaque site et mobilisées pour accompagner la transmission.

Le holding emploie les deux actionnaires dirigeants et la directrice du personnel, seule ressource partagée entre les deux structures. Les deux dirigeants ont préparé leur cession et sont mûrs pour passer le témoin.

L’opération est encadrée en exclusivité par le cabinet DGCM. L’expert-comptable et le Cabinet d’avocat des cédants sont également mobilisés.

Dès signature de l’accord de confidentialité́ et une présentation de votre structure, l’accès à une data room sécurisée vous permettra d’examiner l’opportunité (mémorandum, bilans, bail) et de vous positionner.