Vente CGP Conseil en Gestion de Patrimoine 65 M€ d’encours

La cible est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant avec une réelle expertise auprès du dirigeant d’entreprise. Il se différencie d’un cabinet classique, axé principalement sur la commission d’encours. Les deux dirigeants actuels se sont associés il y a moins d’une dizaine d’année en apportant chacun leur propre société de gestion de patrimoine et depuis se sont développés par croissance externe et organique sur le 1/4 Sud Est de la France.

Ses métiers sont l’ingénierie patrimoniale, la distribution de produits d’épargne (65 m€ d’encours) et la transaction immobilière. L’équipe est composée de 6 personnes + les deux associés. Les forces de cette société sont son positionnement haut de gamme, la mise en avant du conseil sur chaque dossier, un « process » client 100% digitalisé, un réseau d’apporteurs professionnels, une réglementation respectée et une clientèle diversifiée (> 500 clients représentant > 300 familles)

Le dernier exercice certifié au 31 décembre 2019 est de 860 K€ de CA pour un REX normatif de 185 K€ et une trésorerie nette est de 250 K€. L’année 2020 sera en ligne avec 2019 et un REX retraité entre 400 et 500 K€ est réaliste.

Les deux associés cèdent 100% de leurs parts, la motivation à la cession a été validée par le Cabinet DGCM et ce dernier encadre l’opération en exclusivité. Un accompagnement sur plusieurs années sera assumé par l’un ou deux des associés suivant le projet proposé par l’acquéreur.

Le marché se concentre avec des méthodes de valorisation utilisées qui est sont celles de l’actif net réévalué ou un multiple de l’Ebitda reconstitué. Dès signature de l’accord de confidentialité joint à ce « teaser », le mémorandum de la cible et les derniers bilans vous permettront de vous positionner.