La société (ci-après « la Cible » ou « Projet Alba ») est un promoteur immobilier régional français, recherchant un partenariat capitalistique afin d’accompagner son développement. Créé il y a une trentaine d’années, elle est reconnu pour son ancrage territorial et son positionnement sur des opérations de taille intermédiaire.
Honoraires de gestion : facturés progressivement aux filiales de programme (SCCV / SNC), qui couvrent les frais fixes de la structure holding.
Foncière patrimoniale : elle conserve en propre certains lots livrés pour de la location longue durée
Une trentaine de collaborateurs ingénieurs permanents.
Une quarantaine d’opérations en cours de développement, représentant environ 150 000 m² de surface de plancher.
Société détenue à 100 % par dirigeants-fondateurs, au travers de holdings personnelles.
La société-mère porte les charges fixes du groupe et facture des honoraires de gestion à chaque filiale de programme ; les marges de programme et les honoraires remontent vers la holding, qui réinvestit dans de nouvelles opérations.
Organisation managériale transversale et collaborative, revendiquée par la direction comme un principe d’adaptation continue de la structure.
La Cible se caractérise par sa qualité de son portefeuille et sa visibilité de son activité.
À fin mai 2026, 83 % du chiffre d’affaires prévisionnel 2026 (154 M€ selon le business plan de la société) était sécurisé : 78 % déjà vendu, 4 % sous promesse de vente, 1 % sous offre acceptée. Pour 2027, 64 % du chiffre d’affaires est sécurisé et 83 % des marges de la Cible sont couvertes.L’endettement bancaire rapporté au stock d’actifs immobiliers est passé de 35 % fin 2023 à 27 % fin 2025. La dette corporate est passée de 16 M€ initialement à 8,6 M€ au 31/12/2025, puis à 5,9 M€ à la date de la présentation de référence (mai 2026).
Les atouts identifiés sont les suivants :
Visibilité de chiffre d’affaires élevée à court terme sur le pipeline en cours de commercialisation.
Trajectoire de désendettement continue depuis 2023, tant au niveau bancaire qu’au niveau corporate.
Diversification des revenus entre promotion, honoraires de gestion récurrents et revenus locatifs patrimoniaux.
Ancrage territorial d’une trentaine d’années sur son marché régional de référence.
Poursuite des dirigeants dans la gestion et le développement de la cible sécurisant l’opération d’adossement.
Le profil de l’acquéreur idéal :
Acteur su secteur bancaire, de l’assurance, de la finance (Family Office) détenant des opérations immobilières (promoteur immobilier de référence pas exclu)
A la recherche d’un savoir-faire reconnu et pointu dans ce domaine
Capable de déléguer le management, la vision et la gestion de cette activité aux dirigeants en place.
Capacité financière pour assumer le développement programmé de la cible.
Le processus est organisé par le cabinet DGCM mandaté par les actionnaires. Les parties intéressées sont invitées à se rapprocher du cabinet conseil, sous couvert de la signature préalable d’un accord de confidentialité (NDA), afin de recevoir l’identité de la Cible et une documentation complémentaire leur permettant de se positionner.
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La société (ci-après « la Cible » ou « Projet Alba ») est un promoteur immobilier régional français, recherchant un partenariat capitalistique afin d’accompagner son développement. Créé il y a une trentaine d’années, elle est reconnu pour son ancrage territorial et son positionnement sur des opérations de taille intermédiaire.
Le fonctionnement de la société se résume ainsi :
La Cible se caractérise par sa qualité de son portefeuille et sa visibilité de son activité.
À fin mai 2026, 83 % du chiffre d’affaires prévisionnel 2026 (154 M€ selon le business plan de la société) était sécurisé : 78 % déjà vendu, 4 % sous promesse de vente, 1 % sous offre acceptée. Pour 2027, 64 % du chiffre d’affaires est sécurisé et 83 % des marges de la Cible sont couvertes.L’endettement bancaire rapporté au stock d’actifs immobiliers est passé de 35 % fin 2023 à 27 % fin 2025. La dette corporate est passée de 16 M€ initialement à 8,6 M€ au 31/12/2025, puis à 5,9 M€ à la date de la présentation de référence (mai 2026).
Les atouts identifiés sont les suivants :
Le profil de l’acquéreur idéal :
Le processus est organisé par le cabinet DGCM mandaté par les actionnaires. Les parties intéressées sont invitées à se rapprocher du cabinet conseil, sous couvert de la signature préalable d’un accord de confidentialité (NDA), afin de recevoir l’identité de la Cible et une documentation complémentaire leur permettant de se positionner.