Cession Fabricant et distributeur de produits d’affichage pour les métiers de bouche et de l’hôtellerie.
La société conçoit et fabrique des produits d’affichage pour les métiers de bouche et de l’hôtellerie. Le catalogue produit est composé de plus de 2000 références en conformité avec la réglementation en vigueur au niveau de la santé publique et de l’hygiène alimentaire. La production peut être également personnalisée sur mesure suivant le cahier des charges des grands comptes (centrales d’achats GMS, agences de communication, groupements professionnels en agroalimentaire).
Un réseau de distributeurs-grossistes assure la commercialisation sur tout le territoire national et à l’international. La cible est leader sur ce marché considéré de « niche ».
La structure existe depuis 70 ans, réalise en 2021 plus de 4 M€ de chiffre d’affaires pour une marge brute de plus de 70%, un Ebitda de 1 M€ et emploie 25 collaborateurs. L’outil de production est efficient grâce à des investissements réguliers principalement dans les process d’impression et de façonnage.
Les actionnaires propriétaires cèdent 100% des parts du holding détenant l’immobilier à son bilan et 100% des sociétés d’exploitation.
La cible peut convenir à une personne morale du métier ou métier connexe souhaitant s’implanter sur le secteur, réaliser une croissance externe verticale et compléter son offre.
L’opportunité peut également convenir à une personne physique, de profil « business développeur » et en capacité de mobiliser les acteurs financiers pour réaliser son « LBO ».
La motivation de la cession a été validée par le Cabinet DGCM. Ce dernier encadre l’opération en exclusivité. Une VDD (Vendor Due Diligence) a été exécutée nous permettant de communiquer une information financière homogène et contrôlée par un cabinet habilité, tout ceci dans l’objectif de vous permettre de vous positionner.