L’entreprise dispose d’un savoir-faire technique reconnu lui permettant d’intervenir sur toutes marques et générations de machines, constituant une barrière à l’entrée significative.
2. Marché et positionnement
Positionnement sur un marché de niche à forte technicité
Parc installé d’environ 4 000 machines sous contrats de maintenance
Modèle reposant majoritairement sur des revenus récurrents
La récurrence des contrats de maintenance confère à l’activité une visibilité importante sur le chiffre d’affaires et une forte résilience.
3. Données financières clés sur les trois derniers exercices :
Chiffre d’affaires : > 3 M€
EBITDA retraité : ~ 600 K€
Marge d’EBITDA : ~ 20 %
Trésorerie nette : 800 K€
Structure financière saine et capacité d’autofinancement démontrée.
Absence de dépendance critique à un client unique (détail disponible en data-room).Le niveau d’EBITDA permet d’envisager un montage de type LBO avec un levier bancaire raisonnable, soutenu par la récurrence des flux.
4. Organisation & actifs clés
Équipes techniques itinérantes couvrant environ la moitié du territoire français
Process opérationnels formalisés et éprouvés
Forte fidélisation de la clientèle
Base installée générant un flux continu d’interventions, pièces et renouvellements
Actifs immatériels significatifs :
Portefeuille clients récurrent
Historique d’intervention et expertise multimarques
Notoriété sectorielle sur un segment spécifique
5. Leviers de création de valeur
Pour un acquéreur stratégique :
Déploiement géographique complémentaire
Cross-selling sur base clients existante
Intégration verticale (maintenance internalisée)
Renforcement d’une offre globale logistique / intralogistique
Pour un investisseur financier / repreneur individuel :
Optimisation de la structure de coûts
Développement commercial structuré
Extension de la couverture nationale
Croissance externe ciblée sur des acteurs régionaux
6. Modalités de cession
Cession de 100 % des titres
Accompagnement du dirigeant possible jusqu’à 12 mois
Processus encadré en exclusivité par le Cabinet DGCM
Après signature d’un NDA, les candidats auront accès à la data-room (mémorandum d’information, liasses fiscales, détail du parc sous contrats, bail, éléments sociaux) afin de formuler une offre indicative non engageante.
Les candidats retenus seront invités à rencontrer le management et à visiter le site.
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.
Cession société spécialisée – systèmes de classement et de stockages automatisés.
Société spécialisée dans les solutions de stockage automatisé – Maintenance récurrente – Marché de niche
1. Activité
Société indépendante créée il y a plus de 40 ans, spécialisée dans :
Typologie d’équipements : classeurs rotatifs, tours de stockage verticales, transstockeurs horizontaux, rayonnages mobiles.
L’entreprise dispose d’un savoir-faire technique reconnu lui permettant d’intervenir sur toutes marques et générations de machines, constituant une barrière à l’entrée significative.
2. Marché et positionnement
Clientèle diversifiée et solvable : industrie, logistique, administrations, défense, nucléaire, aéronautique, santé.
La récurrence des contrats de maintenance confère à l’activité une visibilité importante sur le chiffre d’affaires et une forte résilience.
3. Données financières clés sur les trois derniers exercices :
Structure financière saine et capacité d’autofinancement démontrée.
Absence de dépendance critique à un client unique (détail disponible en data-room).Le niveau d’EBITDA permet d’envisager un montage de type LBO avec un levier bancaire raisonnable, soutenu par la récurrence des flux.
4. Organisation & actifs clés
Actifs immatériels significatifs :
5. Leviers de création de valeur
Pour un acquéreur stratégique :
Pour un investisseur financier / repreneur individuel :
6. Modalités de cession
Après signature d’un NDA, les candidats auront accès à la data-room (mémorandum d’information, liasses fiscales, détail du parc sous contrats, bail, éléments sociaux) afin de formuler une offre indicative non engageante.
Les candidats retenus seront invités à rencontrer le management et à visiter le site.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°