Cession transporteur frigorifique France et international
TORPEDO est une entreprise spécialisée dans le transport frigorifique sur le territoire national et international (15%). Les domaines d’activité sont principalement les produits alimentaires et pharmaceutiques.
L’ensemble du périmètre de cession réalise un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ en 2022 avec des clients prestigieux. L’Ebitda de l’ordre de 10% du chiffre d’affaires avant retraitement et une trésorerie nette à l’équilibre démontrent une gestion performante depuis de nombreuses années.
L’organisation opérationnelle reposent sur 200 salariés (conducteurs, exploitants, gestion administrative et direction). Le climat de l’entreprise est sain, une Manco a été créée comme outil de fidélisation du personnel. Chaque conducteur s’est approprié son outil de travail en conduisant toujours le même véhicule (levier de fidélisation et respect du matériel).
L’actionnaire unique a occupé tous les postes de l’entreprise. Il a préparé sa cession et il est mûr pour passer le témoin. A présent, le cédant souhaite adosser TORPEDO à un Groupe de transport frigorifique porteur d’un projet de développement. Soucieu de la réussite de l’intégration, il est ouvert à accompagner sur plusieurs années l’acquéreur avec une mission à définir et pourquoi pas de réinvestir financièrement dans le projet futur.
L’opération est encadrée en exclusivité par le cabinet DGCM. Une VDD (Vendor Due Diligence) sera finalisé mi-juin 2023 par un cabinet spécialisé, l’expert-comptable et le Cabinet d’avocat du cédant sont également mobilisés.
Après signature de l’accord de confidentialité́ et une présentation de votre structure, l’accès à une data room sécurisée vous permettra d’examiner l’opportunité (VDD, bilans) et de vous positionner pour le 15 septembre 2023.